4月15日，花旗集團在發(fā)布2021一季度財報的同時，宣布了一個令市場有些錯愕的消息：該集團計劃退出包括中國在內(nèi)的13個全球市場個人業(yè)務。但也宣布，將在華尋求籌備一家證券公司和一家期貨公司，以進一步豐富產(chǎn)品和服務。
花旗將計劃退出的是在澳大利亞、巴林、中國大陸、中國臺灣、印度、印度尼西亞、韓國、馬來西亞、菲律賓、波蘭、俄羅斯、泰國和越南的個人業(yè)務，主要集中在亞洲新興市場國家。
不過，花旗將繼續(xù)在上述13個市場中服務機構(gòu)客群，包括私人銀行、現(xiàn)金管理部門，以及投資銀行和交易事業(yè)等。
“雖然13個市場都有優(yōu)秀的業(yè)務，但我們沒有競爭所需的規(guī)模。” 花旗集團行政總裁范潔恩（Jane Fraser)在聲明中稱，該集團相信其資本和其他資源得到了更好的配置，以應對亞洲財富管理和機構(gòu)業(yè)務中回報率較高的機會，“我們將繼續(xù)提供戰(zhàn)略決策的最新信息，同時努力提高我們?yōu)楣蓶|帶來的回報。”
4月20日，21世紀經(jīng)濟報道獨家專訪了花旗中國CEO、花旗銀行（中國）行長林鈺華，她表示，退出中國的個人業(yè)務是集團總部做出的一個“艱難的決定”，但花旗對中國市場的一貫態(tài)度并沒有改變，將尋找第三方銀行來承接在華個人銀行業(yè)務，實現(xiàn)業(yè)務平穩(wěn)過渡。
退出在華個人業(yè)務是基于未來
《21世紀》：花旗退出中國的個人業(yè)務的背景是什么？
林鈺華：到今年3月，新上任的花旗集團行政總裁范潔恩在花旗已經(jīng)工作了16年，在花旗全球網(wǎng)絡的不同業(yè)務部門，包括倫敦、紐約、拉美都有豐富的經(jīng)驗，此前也擔任過全球個人銀行業(yè)務主管，對個人業(yè)務也非常了解。她上任全球CEO的同時宣布了一些重點工作，包括全球?qū)用婕瘓F策略的重新思考，希望將資源稟賦集中于花旗較為高效的、有協(xié)同效應的業(yè)務。這樣才能提升花旗的整體表現(xiàn)和股東回報。
中國的個人銀行業(yè)務在過去5年，一直在做數(shù)字化轉(zhuǎn)型和向財富管理方向側(cè)重，整體看來，即便受到去年疫情的影響下，還是有很大進步，個人銀行業(yè)務在去年達到利潤新高。用以印證客戶是否愿意將花旗推薦給親戚朋友的凈推薦值，也達到了新高。
部分理財產(chǎn)品成績喜人，特別是QDII產(chǎn)品，其中回報率最高的一只產(chǎn)品達100%。這也證明了在一個較為動蕩的外部環(huán)境中，在極具挑戰(zhàn)性的外匯環(huán)境下，花旗的財富管理業(yè)務仍保有獨特優(yōu)勢。
對公業(yè)務一直是花旗的強項，我們的價值就在于全球網(wǎng)絡，在全球96個國家和地區(qū)有當?shù)貭I運牌照，在77個國家和地區(qū)開展外匯交易業(yè)務，在63個國家和地區(qū)有股票基金托管業(yè)務，這也是花旗能夠為對公客戶不斷賦能的原因。
花旗并不是基于一兩個季度個人銀行的表現(xiàn)而做出這樣的決定，這是一個艱難的決定，我們此前也做了詳盡的利弊分析，這是一個長遠的決定，是基于花旗的未來而不是過去做出的決定，不是look back，而是look forward。
《21世紀》：存量客戶要怎么妥善處理？如何過渡？
林鈺華：我們希望在中國找到一家第三方的銀行承接這些業(yè)務。客戶對花旗銀行的財富管理、信用卡服務評價較高，因此對第三方銀行來說應該也有很強的吸引力。我們希望盡快實現(xiàn)這個過渡。我們在找到第三方之前照常提供服務，分支行、網(wǎng)上銀行、手機銀行、電話客服中心照常運營。
因為要篩選第三方，接下來談判，再無縫銜接客戶服務，期間做好與監(jiān)管的溝通，這個過渡期可能需要一些時間。
我們對第三方?jīng)]有中資行或者外資行的“門戶之見”，選擇的會是最適合的銀行。
《21世紀》：涉及多少零售部門的員工，已經(jīng)安撫了嗎？
林鈺華：目前個人銀行員工大約1000人左右。過渡期間員工照常上班，并為客戶提供服務，甚至有些個人業(yè)務缺人的話還會增補一些員工，以實現(xiàn)業(yè)務的平穩(wěn)過渡。對我們個人業(yè)務感興趣的第三方銀行，也可能對我們的員工感興趣，因為花旗的員工都十分優(yōu)秀。
個人銀行在去年的總體表現(xiàn)也非常優(yōu)秀，雖然隨著疫情影響，信用卡業(yè)務壞賬有所提高，但總體來說規(guī)模增長、資產(chǎn)質(zhì)量較為健康。
上周公布集團戰(zhàn)略調(diào)整時，很多員工感到驚訝。花旗中國層面，我和分管個人業(yè)務的副行長將在未來一周陸續(xù)走訪全國分行，與個人銀行業(yè)務員工面對面溝通，了解他們的擔憂和顧慮。目前我們的個人銀行業(yè)務有8所重點城市，北上廣深，以及大連、杭州、重慶、成都。同時我們也通過遠程方式服務天津、長沙、貴陽和南京的客戶。
計劃籌備獨資證券、期貨公司
《21世紀》：花旗對外聲明稱正在謀求證券和期貨牌照，能解釋下新的戰(zhàn)略布局嗎？
林鈺華：目前在國內(nèi)，我們對公業(yè)務與個人業(yè)務的業(yè)務占比是7：3。我們計劃加大在對公業(yè)務方面的投入力度，包括籌備獨資證券公司和獨資期貨公司。
我們期望能夠加強在華對公業(yè)務的廣度和深度，主要服務客群是外國企業(yè)在華投資的子公司、中國的優(yōu)秀企業(yè)（包括大型企業(yè)和新經(jīng)濟企業(yè)）、有全球業(yè)務發(fā)展計劃的企業(yè)。花旗在全球85個國家和地區(qū)提供服務當?shù)氐你y行業(yè)務，能夠高效配合企業(yè)的全球發(fā)展。花旗中國與財富500強企業(yè)中的70%都有業(yè)務往來。按市值計算，在中國市值最大的20家企業(yè)當中，我們的客戶份額大概為85%。
另一個策略是豐富產(chǎn)品平臺。經(jīng)歷中國過去5-10年金融市場的快速開放，花旗取得了債券承銷資格、銀行間債券市場結(jié)算代理人業(yè)務資格，去年拿到了本地基金托管牌照，也是全球五大托管銀行中第一家取得該牌照的。證券、期貨牌照是我們豐富產(chǎn)品策略的延伸，目前監(jiān)管也允許外資獨資申請這些牌照。
在投行業(yè)務方面，花旗是全球最大的IPO承銷商，我們擁有強大的調(diào)研能力。花旗研究部在多年來受全球知名財經(jīng)媒體《機構(gòu)投資者》(Institutional Investor) 肯定，2020年的全亞洲研究團隊調(diào)查中排名第一，在中國研究報告中排名第一。同年在《機構(gòu)投資者》的中國區(qū)調(diào)查中，獲國際投資人評選為中國股票銷售機構(gòu)第一名。所以我們很有信心把握好這一方面的機遇。
《21世紀》：很多外資資管機構(gòu)正在謀求進入中國，也有機構(gòu)采取中外合資、外方控股的方式進入，花旗為何放棄在華財富管理業(yè)務？
林鈺華：要看各家的稟賦資源，花旗在全球并沒有資產(chǎn)管理的公司，資管也不是我們?nèi)虿呗缘闹攸c。取得證券牌照就意味著我們一來可以幫助企業(yè)上市，二來可以從事并購，三來可以幫助機構(gòu)投資者投資股債市場。
目前全球最大的主權(quán)基金和養(yǎng)老金都是我們的客戶，未來可以通過我們在岸的證券牌照進行投資。我們的客戶對中國市場充滿興趣，去年外資進入中國證券和債券市場的規(guī)模達到歷史新高，這個趨勢還會持續(xù)。
在退出中國市場個人銀行業(yè)務之后，盡管我們不會直接參與財富管理業(yè)務，但是依舊會服務對公業(yè)務的客戶、機構(gòu)投資者，通過產(chǎn)品開發(fā)繼續(xù)間接參與財富管理市場，我們可以提供現(xiàn)金管理、托管服務、利率風險對沖產(chǎn)品等。
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