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知乎近日向美國SEC更新F-1招股文件，計劃以“ZH”為代碼在紐交所掛牌上市。知乎此次公開發行將同步進行私募配售（CPP），最高融資額超10億美元，預計3月26日掛牌上市。
據文件顯示，知乎將以每ADS9.5至11.5美元的價格，公開發行5500萬股ADS（行使超額配股權前），每股ADS對應0.5股A類普通股。瑞信、高盛、摩根大通擔任此次上市主承銷商，并享有825萬股ADS的超額配售權。
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*后臺回復“知乎”獲取完整招股書。
據知乎更新的招股書顯示，阿里巴巴、京東、騰訊、Lilith Games一并參與此次私募配售，合計認購2.5億美元等值股份。
其中，阿里巴巴認購1億美元、京東認購1億美元，騰訊旗下Image Frame認購3000萬美元，Lilith Games認購2000萬美元。
知乎計劃將此次募集所得款項用于產品和服務的開發、營銷和用戶的增長、研究與開發技術，以及一般公司用途，包括潛在的戰略投資和收購。
知乎成立于2010年，聚集了中文互聯網科技、商業、影視、時尚、文化等領域極具創造力的人群。自創立至今，知乎招股書首次對其營收情況、運營數據等核心信息進行全面披露。
招股書顯示，知乎2020年總營收為13.52億 ，同比增長101.7%。截至2020年12月31日，知乎累計擁有4310萬內容創作者，已貢獻3.53億條內容，其中包括3.15億個問答。
知乎多元化布局現成效
營收增長101.7%
招股書顯示，2020年知乎總營收為13.52億，相比2019年營收6.71億，同比增長101.7%；全年毛利為7.58億，同比增長142.7%；全年毛利率為56%，同比增長20.2%。
知乎主要是以內容為中心的多元化變現方法，線上廣告、付費會員、商業內容解決方案以及其他服務（包括在線教育、電商）為主要變現途徑。2020年知乎線上廣告收入為8.43億，同比增長46%，對總營收占比從2019年的86.1%降至2020年的62.4%，這意味著，知乎在商業多元化布局上初見所成。
招股書中披露，知乎仍處于變現的早期階段，并在多個新的變現渠道上擁有巨大的增長前景。其中，付費會員收入大幅度增長，2020年收入3.2億，同比增長264%，對總營收貢獻從2019年的13.1%上升至2020年的23.7%，反映出付費會員業務在知乎用戶之間的滲透加深。
此外，作為擴大內容池并適應用戶不斷變化的內容消費趨勢的一部分，知乎不斷探索并推出新的服務模式。于2020年初推出首創性的商業內容解決方案，全年貢獻收入達1.36億；在線教育和電商服務全年收入5263萬，同比增長1083%。
中國最大問答式在線社區
前五大綜合在線內容社區之一
知乎內容主要包括UGC及PUGC，有問答、文章、專欄、視頻、直播、想法及圈子，包含豐富的知識、經驗及見解。知乎以自身的“問答平臺”為豪，在十余年的發展歷程中，用戶和內容創作者通過不斷的創作和參與，穩步積累值得信賴的內容。
根據CIC的調查，就2020年平均移動月活用戶和收入而言，知乎是中國最大的問答式在線社區，也是中國前五大綜合在線內容社區之一。
招股書顯示，截至2020年12月31日，知乎累計擁有4310萬內容創作者，已貢獻3.53億條內容，其中包括3.15億個問答。
高質量內容使得知乎以低成本迅速擴展用戶群體，同時保持較高的用戶參與度和忠誠度。2020年第四季度平均月活用戶數達7570萬，較2019年第四季度增長33%。
受益于不斷擴大的用戶群和較高的用戶參與度，知乎付費會員規模進一步提升。平均每月付費會員數從2019年的60萬增長到2020年的240萬。2020年第四季度付費比例為4%，較2019年第四季度的1.8%增長122%。2020年四季度日活躍用戶平均每天打開知乎應用程序6.2次。
值得注意的是，2020年第四季度，知乎用戶日均搜索量為2570萬次，較2019年第四季度增長了38.2%，在尋找信息作出決策或尋找答案方面，知乎成為中國所有在線內容社區的首選。
獨特的內容生態系統和社區氛圍，形成了知乎極具辨識度的社區文化和價值觀，也使得知乎成為中國最值得信賴、并被廣泛視為提供最優質內容的在線內容社區。
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