中新經(jīng)緯客戶(hù)端12月4日電 永城煤電控股集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)“永煤控股”)債券持有人會(huì)議迎來(lái)最新進(jìn)展。4日，上清所公布永煤控股2020年度第四期和第七期超短期融資券的第一次持有人會(huì)議決議：“20永煤SCP004”和“20永煤SCP007”兩只債券先兌付50%本金，剩余本金展期。永煤控股最新主體評(píng)級(jí)為BB。
資料顯示，“20永煤SCP004”發(fā)行量為10億元，期限270天，票面利率為4.35%，主承銷(xiāo)商為中信銀行(601998,股吧)和鄭州銀行；“20永煤SCP007”發(fā)行量為10億元，期限210天，票面利率為4.38%，主承銷(xiāo)商為中信銀行和華夏銀行(600015,股吧)。
“20永煤SCP004”第一次持有人會(huì)議決議部分內(nèi)容。來(lái)源：上清所官網(wǎng)
上清所公告顯示，上述兩只債券相應(yīng)主承銷(xiāo)商分別召集召開(kāi)持有人會(huì)議，兩場(chǎng)會(huì)議均同意，發(fā)行人永煤控股先行兌付50%本金，剩余本金展期，展期期限與債券原期限一致，展期期間利率保持不變，到期一次性還本付息，并豁免本期債券違約。
近期，永煤控股債券違約引發(fā)信用債市場(chǎng)巨震。11月10日，永煤控股公告稱(chēng)，因流動(dòng)資金緊張，公司2020年度第三期超短期融資券“20永煤SCP003”未能按期足額償付本息，已構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約，涉及本息金額共10.32億元。此后，相關(guān)部門(mén)相繼介入調(diào)查。
11月23日晚間，“20永煤SCP003”第一次持有人會(huì)議召開(kāi)，同意發(fā)行人先行兌付50%本金，剩余本金展期270天，展期期間利率保持不變，到期一次性還本付息，并豁免本期債券違約。資料顯示，“20永煤SCP003”發(fā)行金額10億元，發(fā)行期限為270天，兌付日為2020年11月10日，票面利率為4.39%，主承銷(xiāo)商為光大銀行(601818,股吧)和中原銀行。
11月26日，上清所公告，已收到“20永煤SCP003”的部分本金，并已按發(fā)行人指定的方式于11月26日完成了該期債券上述資金的代理兌付工作。Wind數(shù)據(jù)顯示，目前“20永煤SCP003”余額為5億元。
此后，12月1日，上清所公告，已收到“20永煤SCP004”“20永煤SCP007”利息資金，并根據(jù)發(fā)行人指定的方式于12月1日代理完成了該期債券的付息工作。
值得注意的是，12月4日，除了“20永煤SCP004”“20永煤SCP007”第一次持有人會(huì)議決議公告，上清所還發(fā)布了《永城煤電控股集團(tuán)有限公司2020 年度第五期超短期融資券2020 年度第一次持有人會(huì)議議案概要》。
該文件顯示，永煤控股擬于12月8日召開(kāi)2020年度第五期超短期融資券(“20永煤SCP005”)2020年度第一次持有人會(huì)議，會(huì)議將審議表決兩項(xiàng)議案：關(guān)于同意調(diào)整本次債券持有人會(huì)議召開(kāi)程序的議案；關(guān)于同意發(fā)行人先行兌付50%本金，剩余本金展期，展期期限與債券原期限一致，展期期間利率保持不變，到期一次性還本付息，并豁免本期債券違約的議案。
資料顯示，“20永煤SCP005”發(fā)行金額為10億元，期限270天，票面利率為4.50%，本息兌付日為12月15日，主承銷(xiāo)商為廣發(fā)銀行和中國(guó)銀行(601988,股吧)。(中新經(jīng)緯APP)
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