2020年中央政治局會議將城軌建設列入七大“新基建”之一,發(fā)改委明確提出“以軌道交通為重點健全都市圈交通基礎設施”,近些年穩(wěn)定增長的軌道交通行業(yè)再次進入聚光燈下。根據(jù)中國城市軌 道交通協(xié)會的統(tǒng)計,2019 年全國軌道交通在建線路長度接近7000公里,再破歷史最高位。快速增長的城軌建設釋放車輛購置需求,截至 2019 年,我國城市軌道交通運營車輛達到 40000余輛。如此龐大的地鐵車輛保有量,其維修保養(yǎng)自然成為重中之重,而作為城軌車輛的“4S店”——城軌車輛基地的重要性正在被市場逐漸認識。
在這樣的背景下,住房和城鄉(xiāng)建設部發(fā)布《城市軌道交通車輛基地工程技術標準》(以下簡稱“標準”),并于2020年10月1日起正式實施。該標準作為城市軌道交通車輛基地的首項技術標準,確定了我國新建、擴建和改建城市軌道交通車輛基地在規(guī)劃設計和工程設備等方面的要求,其出臺標志著車輛基地(段)裝備作為城軌行業(yè)重要細分領域的市場空間和格局已經(jīng)逐漸清晰。
根據(jù)標準和已有數(shù)據(jù),截止 2019 年末,中國城市軌道交通累計運營里程 近7000公里,涉及車輛基地 300余座。平均約20公里設置車輛基地一處,單個車輛基地裝備投資規(guī)模約1億元。而同期在建線路總規(guī)模仍有約7000km,在建線路近300條。按此估算,“十四五”期間僅城軌車輛基地(段)裝備市場規(guī)模就達到約230余億元,年平均市場規(guī)模為40-50億元。
本次標準的提出,意味著上述城軌車輛基地(段)裝備市場的產(chǎn)品格局已初步明確,有關細分市場的空間也將逐漸清晰。比如,根據(jù)標準,洗車機和在線綜合檢測裝備作為車輛基地運用裝備的主要部分,前者主要由北京新聯(lián)鐵占領了絕大部分市場,后者則是南京拓控和成都主導兩強競爭的格局。檢測設備中北京新聯(lián)鐵、唐山百川和成都主導則基本瓜分了市場份額。其他配套系統(tǒng)(供電、通信、信號、自動化等)中,則存在著如唐源電氣(300789,股吧)、中國通號(688009,股吧)、交大微聯(lián)、凱發(fā)電氣(300407,股吧)、科安達等細分龍頭。
除了明確細分市場空間以外,本次標準也顯示出了城軌車輛基地裝備市場未來的發(fā)展方向。標準加入了車頂、車側(cè)及走行部圖像監(jiān)測(360)設備和鋼軌銑磨車、鋼軌探傷儀等新型設備,說明了行業(yè)未來向智能化、數(shù)據(jù)化發(fā)展的方向。同時,隨著裝備智能化、數(shù)據(jù)化的不斷發(fā)展,有關企業(yè)也在通過積累有關數(shù)據(jù)能力形成覆蓋城軌車輛基地全設備需求的運維裝備平臺能力。
通過本次標準的出臺,我們可以清楚地看到,隨著城市軌道交通運營里程和在建里程的不斷增長,專業(yè)城軌運營能力的重要性愈加凸顯。這種能力不僅是指城市軌道線路運營服務能力本身,更是對于相關配套設施和裝備設計、規(guī)劃、研發(fā)、經(jīng)營和管理能力的全面要求。為了達到線路運維質(zhì)量和效率的統(tǒng)一,線路運營服務商和運維裝備提供商的智能化管理能力需要進一步加強,從而將逐漸推動運維裝備和運營服務走向整合,并最終確立運營服務和運維裝備相融合的城市軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。
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