美東時間9月23日，中東地區(qū)知名的語音社交平臺Yalla的運營主體——Yalla Group Limited（以下簡稱“Yalla”）向美國證券交易委員會（SEC）遞交了更新后的招股書，招股書顯示，Yalla首次公開募股（IPO）初步確定的發(fā)行價區(qū)間為7美元至9美元，發(fā)行量為1860萬股美國存托憑證（ADS），股票交易代碼為“YALA”。
依據(jù)更新后的招股書，Yalla每1股ADS等于1股Yalla的A類普通股，每股A類普通股代表1票投票權(quán)，B類普通股代表20票投票權(quán)，且可以轉(zhuǎn)換為A類普通股。Yalla本次IPO的主承銷商為摩根士丹利和海通國際、副承銷商為老虎證券。按9美元最高發(fā)行價計算，Yalla將通過IPO募集1.674億美元資金。如果承銷商執(zhí)行279萬股ADS的超額配售權(quán)，Yalla將最高募集資金1.925億美元。招股書同時顯示，Yalla現(xiàn)有股東、知名美元基金蘭馨亞洲投資集團有意以IPO價格認購至多價值3000萬美元的ADS，以示對Yalla的長期看好。
Yalla這家社交軟件公司成立于2016年，公司總部設(shè)在阿聯(lián)酋，研發(fā)部門設(shè)在中國，在中東、南美地區(qū)都設(shè)有專業(yè)的客服團隊，以服務(wù)當?shù)赜脩簟alla定位于開發(fā)陌生人互動、實時聊天、游戲娛樂的免費語音社交應(yīng)用。目前，Yalla已經(jīng)打造了兩款成功的產(chǎn)品——Yalla語音聊天室和Yalla Ludo在線休閑游戲平臺。Yalla目前支持8種語言，除了最關(guān)注的阿拉伯語市場外，還兼顧土耳其語、西班牙語和葡萄牙語市場，目前暫無中文版本。
根據(jù)Frost & Sullivan的報告，以2019年的收入情況衡量比，Yalla已經(jīng)是中東和北非地區(qū)最大的以語音為中心的社交網(wǎng)絡(luò)和娛樂平臺。在2020年第二季度，Yalla的平均月活躍用戶數(shù)為1250萬，付費用戶數(shù)量為540萬，這些用戶在Yalla的語音聊天室上總共在線了3.095億小時，在Yalla Ludo的游戲平臺上玩了4.072億輪休閑游戲，Yalla聊天室和Yalla Ludo游戲平臺的活躍用戶平均每天在Yalla的平臺上分別花費大約4.5小時和1.4小時。
中東和北非地區(qū)是一個充滿機會的市場，截至2019年12月31日，中東和北非地區(qū)總?cè)丝跒?.47億人，以阿拉伯語為主，擁有非常獨特的文化, 人均名義GDP較高，移動互聯(lián)網(wǎng)普及率較高，社會福利水平較高。根據(jù)Frost & Sullivan的報告，就人均名義國內(nèi)生產(chǎn)總值而言，該地區(qū)很多國家都比較富裕，比如卡塔爾、阿聯(lián)酋、科威特和沙特阿拉伯，2019年人均名義國內(nèi)生產(chǎn)總值分別為66,060美元、39,806美元、28,664美元和23,187美元，遠超2019年全球11,319美元的平均水平。
Yalla之所以在中東取得的成功，一個核心的原因是對中東地區(qū)的風(fēng)俗習(xí)慣和社交特性的深入洞察。與歐美等地開放奔放的社交習(xí)慣不同，中東地區(qū)的社交相對低調(diào)保守，大多數(shù)中東地區(qū)的居民的一個重要社交活動就是聚集在一起聊天，他們非常熱衷網(wǎng)絡(luò)社交，對悠閑聊天有強烈興趣。Yalla在社交網(wǎng)絡(luò)上復(fù)制了中東地區(qū)人民的日常生活，使他們能夠在任何時候任何地方聊天，同時尊重中東地區(qū)的文化和用戶行為，進行本土化的產(chǎn)品設(shè)計。
眾所周知，一個積極參與和健康互動的用戶社區(qū)，是社交類產(chǎn)品成功的關(guān)鍵，Yalla在培養(yǎng)和保持健康的社區(qū)文化上有自己策略。除了在平臺的服務(wù)條款里規(guī)定了嚴格禁止討論的內(nèi)容類型，Yalla還設(shè)立了一套內(nèi)容監(jiān)管機制，利用AI和人工雙重篩選來過濾不適當?shù)膬?nèi)容。此外，Yalla還非常注重社區(qū)文化與良好氛圍的培養(yǎng)，鼓勵聊天室的主人協(xié)助建立健康友善的社交環(huán)境，對房主和管理員的行為規(guī)范也作出了指引，以吸引和留住成員。舉個例子，平臺鼓勵管理員向每一個加入房間的客人問好，因此在Yalla上每點開一個房間，總能馬上聽到有人招呼自己的名字。在這種社區(qū)文化的影響下，Yalla的房主和管理員非常注重自己房間的管理，每個房間都會在顯眼的位置上介紹該房間的行為規(guī)范，類似國內(nèi)管理較好的在線社區(qū)或論壇，有自己發(fā)帖的格式與內(nèi)容標準，成員會自發(fā)地遵守、維護社區(qū)秩序。Yalla的房主和管理員有權(quán)在自己的聊天室里屏蔽違反規(guī)則的用戶，且房間里的每個用戶都可以參與到平臺內(nèi)容的監(jiān)管里來，舉報不良違規(guī)的內(nèi)容，平臺有專門的團隊進行核實處理。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面，Yalla近年來的收入增長強勁，2018年Yalla的營業(yè)收入為4240萬美元，2019年增長到6350萬美元，增長49.8%。2020年繼續(xù)保持較快增長，上半年的營業(yè)收入為5280萬美元，較2019年上半年同比增長99.6%。Yalla成立以來保持了不錯的盈利能力，在2018年和2019年的凈利潤分別為2020萬美元和2890萬美元，2020年上半年的凈利潤為2520萬美元。
依據(jù)招股書，Yalla本次IPO的募集資金，將用于Yalla的品牌推廣、用戶拉新、進行技術(shù)研發(fā)、改善用戶體驗以及一般企業(yè)用途。
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