9月23日，普華永道發(fā)布《銀行業(yè)快訊: 2020年半年度中國(guó)銀行(601988,股吧)業(yè)回顧與展望》顯示， 2020年上半年在新冠疫情全球爆發(fā)和持續(xù)蔓延的環(huán)境下, 中國(guó)上市銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 9010. 52 億元, 同比減少 9.05%, 為史上首次出現(xiàn)整體性負(fù)增長(zhǎng)。面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì), 上市銀行加大撥備計(jì)提力度夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)。 剔除該因素影響, 上市銀行撥備前利潤(rùn)較去年同期上漲 6.52% 。
本期銀行業(yè)快訊涵蓋了52家A股和/或H股上市銀行2020半年報(bào)的分析，樣本規(guī)模相當(dāng)于中國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)和凈利潤(rùn)的82.60%和87.80%。52家銀行按其特點(diǎn)，分為大型商銀行（6家）、股份制商業(yè)銀行（10家）和城農(nóng)商行（36家）。
2020年上半年，貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（ LPR ）下行，同時(shí)適逢存量貸款向該基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換，導(dǎo)致上市銀行的貸款及債券投資收益率下降，整體凈息差和凈利差收窄。各上市銀行的資產(chǎn)收益率下降的幅度普遍超過(guò)負(fù)債端付息率下降的幅度 。
受新冠肺炎疫情及減費(fèi)讓利政策落實(shí)的影響，上市銀行整體手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比增速放緩。在適度寬松的貨幣政策環(huán)境下，這些銀行的資產(chǎn)負(fù)債快速增長(zhǎng)。截至 2020 年 6 月末，總資產(chǎn)和總負(fù)債增速分別為 7.65% 和 7.74%，且增速較去年同期有所上升（2019 年同期增速分別為 5.88% 和 5.95%），規(guī)模分別達(dá)到 212.71萬(wàn)億元和195.95萬(wàn)億元。
普華永道中國(guó)北區(qū)金融業(yè)主管合伙人朱宇表示：“2020年上半年，面對(duì)新冠疫情和復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，銀行業(yè)貫徹逆周期調(diào)節(jié)政策，加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度。得益于多年來(lái)經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)把控能力的提升，這些銀行總體運(yùn)行平穩(wěn)，資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)。然而受疫情影響，大部分上市銀行的不良率上升明顯，未來(lái)的資產(chǎn)質(zhì)量壓力依然較大。”
2020年上半年，為支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展應(yīng)對(duì)疫情挑戰(zhàn)，上市銀行加強(qiáng)了信貸支持力度。 截止至2020 年 6 月末，貸款總額117萬(wàn)億元，比2019年末增加9萬(wàn)億元，增幅8.3%。各類貸款中，公司貸款的占比回升，零售貸款的占比回落。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，截止至 2020 年 6 月末，上市銀行不良率明顯回升，逾期率維持相對(duì)平穩(wěn)，兩者之間的剪刀差有所收窄 。受疫情影響，上市銀行的不良貸款和逾期貸款的金額持續(xù)增加，且增速較同期明顯加快。不良額和逾期額較去年末分別增加了10.19%和 4.50%，至 1.74 萬(wàn)億元和 1.91萬(wàn)億元。2019 年 6 月末，不良額和逾期額較 2018 年末的增速分別為3.94% 和 2.29%。
普華永道中國(guó)內(nèi)地金融業(yè)合伙人張紅蕾表示：“上半年主要受新冠疫情的影響，銀行業(yè)整體不良情況呈現(xiàn)抬頭之勢(shì)。同時(shí)在監(jiān)管相關(guān)的延期還本付息政策的要求下，部分風(fēng)險(xiǎn)的暴露存在滯后性，預(yù)計(jì)未來(lái)商業(yè)銀行不良貸款仍會(huì)有較大上升的壓力，為資產(chǎn)質(zhì)量管控帶來(lái)挑戰(zhàn)。”
存款仍是2020年上半年上市銀行負(fù)債增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素，整體占比呈上升態(tài)勢(shì)，其中股份制商業(yè)銀行的增幅較為突出。期限結(jié)構(gòu)方面，上市銀行定期存款占比略高于活期、保持了近年來(lái)占比擴(kuò)大的趨勢(shì)。城農(nóng)商行定期存款的占比提升幅度較大。
2020年上半年， 在增提撥備和加大對(duì)中小微企業(yè)信貸投放力度的情況下，上市銀行各級(jí)資本充足率呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)。為緩解資本壓力，銀行通過(guò)增發(fā)、 配股 、 優(yōu)先股 、永續(xù)債、 可轉(zhuǎn)債 、 二級(jí)資本債等多渠道資本工具發(fā)行，持續(xù)補(bǔ)充資本 。
朱宇認(rèn)為：“下半年，銀行業(yè)在做好金融服務(wù)“六穩(wěn)”和“六保”，推進(jìn)防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的過(guò)程中，需要關(guān)注以下五個(gè)方面的挑戰(zhàn)及機(jī)遇：1) 寬信貸政策需要精準(zhǔn)導(dǎo)向；2）中小銀行深化改革，多途徑增強(qiáng)資本實(shí)力；3）防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)收官之年，監(jiān)管力度明顯趨嚴(yán)；4）資管新規(guī)過(guò)渡期新要求下理財(cái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型；5）疫情為加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供契機(jī)。”
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