第三屆“全球財富管理論壇”第二日，論壇圍繞“后疫情時代的財富管理”這一主題展開，邀請海內外學界、業界人士，從中觀、宏觀的角度著眼于金融發展、金融科技創新以及消費端的迫切需求，深入觀察財富管理的未來發展趨勢。
“如今，理財者和財富管理者呈現出年輕化的趨勢，他們都在用線上的方式進行更高效、更實際的溝通。”路孚特中國區董事總經理陳芳9月6日在由《財經》(博客,微博)、《財經智庫》、北京資產管理協會主辦的“2020全球財富管理論壇”上如此表示。
路孚特中國區董事總經理陳芳
此外，陳芳還總結了她看到的財富管理行業中的三個大趨勢：一是數字化；二是智能化；三是平臺化。
以下是發言實錄：
首先我要感謝林區長給我們帶來這么多的好消息，說到自貿區的問題和大運河畔的問題，我建議每一位嘉賓和參會人員一會兒到大運河走一走，走大運。
談到通州機遇的問題，我想先從北京副中心戰略定位上面談起。我們都知道北京副中心金融城的定位側重在財富管理、綠色金融和金融科技。
我們非常興奮的看到，副中心金融城的戰略定位和我們路孚特戰略定位高度契合。因此作為一個全球最大的金融數據和金融信息提供商我們感到非常非常的興奮，我們對副中心下一步的發展和帶給我們企業發展的機遇感到無比興奮。
其實我一直在說，作為數據商我們并不是一個金融市場真正的從業者，我們跟銀行、券商、資管的角度不太一樣，我們更多類似于在金融市場中的觀察者，我們用數據用信息來表述行業現在正在發展的一個趨勢，以及我們現在看到的一些缺口，包括亟待解決的問題，所以角度會有一些不一樣。
給大家簡單講一下我們在財富管理行業里面，用數據這個角度看到的幾個趨勢。我們可以看到第一個趨勢財富管理的數字化，現在不光是財富管理，各行各業的數字化進程應該說都是在全速推進，特別是疫情給各行各業帶來的沖擊。我們看到的是理財者和財富管理者呈現出年輕化的趨勢，在這樣一個大背景下，我們的財富管理者和理財者，都正在用一個線上的方式進行更高效、更實際的溝通，因此大家可以想像對于線上的需求，對線上的數據實效性、準確性，有一個非常質的提高。
路孚特實際上是全球最早提倡財富管理線上業務的機構之一，目前在美國排名前10的財富管理門戶網站當中有9家正在使用路孚特的數據以及財富管理解決方案。每天這些平臺上投資者都依靠路孚特提供的數據進行數百萬次的交易決策，這是我們看到第一個趨勢數字化。
第二個趨勢，財富管理的智能化，隨著現在人工智能包括大數據這些新技術的興起，整個行業都在面臨著一個前所未有智能化的改革。我們作為一個數據提供商，我們能夠做到怎樣通過最先進的技術，比如自然源處理，把非結構化的數據結構化，能夠更好地推送出來幫助我們投資人尋找阿爾法，幫助他們尋找收益的最大化，這是我們現在看到的趨勢。
第三個財富管理的平臺化，大家都看到各行各業都在講平臺整合、信息整合包括上云，不管是在海外市場，還是在中國國內市場。我們同時也是一個金融基礎設施提供商，我們為行業提供最強大的軟件平臺，我們可以分享數據，在的財富管理這個領域全球有19萬用戶都在使用路孚特的解決方案。同時我們非常注重科技和技術的創新，我們在倫敦、紐約、舊金山、新加坡建立了我們創新實驗室，在實驗室里面用孵化的方式和我們客戶共同尋找數據能夠賦能各行各業不同的場景。
同時，我們也是一個開放的平臺，所以我們非常歡迎行業里我們的客戶包括合作伙伴，把大家的成果把大家的發現整合到我們平臺里面，這樣全球40萬個機構用戶，都能夠看到我們合作伙伴的研究成果。
最后一個趨勢，剛才我們提到了綠色金融和可持續投資這一塊，其實在我們數據里面顯示，今年疫情以來全球對于可持續投資包括ESG相關數據的需求比去年同期增加了63%，這一點我相信大家都感同身受，隨著疫情對于國民經濟對個人財富帶來的沖擊，現在投資者預期的轉變，包括對市場環境這種不確定的增加，我們看到大家對于可持續金融、綠色金融的興趣正在大幅度的回升。
路孚特在今年年初冬季達沃斯論壇上和一些志同道合的伙伴們簽署了一個“未來數據可持續聯盟”，其中包括清華大學馬首席這邊，包括聯合國，包括世界經濟論壇，我們一起希望找出大家更關注的真正指標供我們的投資者進行綠色投資的決策。
總而言之，我們是一家有170年歷史的金融數據提供商，從最早的時候我們是用信鴿在英吉利海峽兩岸傳達信息，最先使用電報電網的形式，再到互聯網時代，再到今天開放的數據平臺的時代。所以我們的使命一直是和各地的政府和監管行業一起提供及時的、可靠的、領先的金融數據，為各行各業的決策投資人做出正確的決策。
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