美東時間9月4日，美國證券交易委員會（SEC）公開披露三彩家有限公司（以下簡稱“三彩家”）的上市招股書，三彩家計劃在美國納斯達克證券交易所掛牌上市，股票代碼為“SCIT”，這有望成為生活服務行業SaaS赴美上市第一股。
三彩家最早于2020年6月就已向美國證券交易委員會秘密遞交上市材料，文件顯示，本次三彩家IPO的團隊中，承銷商、美國律師及會計師事務所分別由萬通證券Univest Securities、Ortoli Rosenstadt LLP 和WWC, P.C.擔任，預計本次募資不超過3000萬美元，招股書披露了公司財務業績和股權結構。
三彩家使命：讓天下沒有難做的生活服務商
三彩家是一家生活服務行業全場景SaaS服務商，以“人”“財”“物”三個維度的六大管理系統為生活服務行業提供移動化、標準化、流程化和數據化解決方案。六大管理系統包含：人力資源管理系統、客戶管理系統、交易結算管理系統、數據分析管理系統、產品管理系統和供應鏈管理系統，主要應用于房屋租賃行業、家政服務行業、社區商超行業、物業管理行業和家庭裝修行業等社區場景。“讓天下沒有難做的生意”作為阿里巴巴的使命，一直被人們津津樂道，三彩家的使命是“讓天下沒有難做的生活服務商”同樣也受到了業內商戶的好評。作為深耕生活服務行業的SaaS綜合服務商，三彩家在服務B端客戶時，有能力輸出一整套的管理解決方案，“一站式”解決企業管理中的痛點，不需要B端客戶每個模塊都找不同的供應商或者服務商。三彩家董事長文寧稱，只要具備過硬的技術研發能力和清晰的商業模式梳理能力，就能幫助中小微企業解決管理上的痛點，SaaS已經迎來了B端市場的“黃金時代”。
2019年營收增長350% 公司盈利成功轉正
在財務方面，招股書還顯示，三彩家財務數據在2019年得到顯著提升。截至2019年9月30日，公司營收為1844萬美元，較2018年同期的409萬美元增長350%。其中，2019年主要收入源自租賃收入、代理收入、平臺管理服務收入這三項。公司凈利潤也在2019年實現轉正，達到645.77萬美元，較上一年度暴增532%。盈利能力的增長給投資人帶來了更強的信心，有利于三彩家的順利上市，也使業內人士更加看好公司的長遠發展。
公開資料顯示，在首次公開募股前，三彩家創始人兼董事長文寧持有公司630萬股A類普通股，占總股本的63%。此次募集的資金，40%將應用于對生活服務行業的市場拓展，其余60%將應用于技術投入和研發。上市后，三彩家有望通過資本的力量整合行業資源從而擴大規模，形成更加強大的頭部聚集效應，并且通過提升科技實力，進一步占領廣大市場。
美資本市場依舊具有強大吸引力 中國企業赴美上市依舊火熱
當前內外部環境復雜，尤其是中美關系表現較為微妙。在部分中國企業紛紛回港二次上市之際，三彩家為何選擇現階段赴美上市呢？首先，美國納斯達克是最為國人熟知的海外證券交易市場之一，對于國內投資人而言，該市場見證了一系列中國企業的資本化與騰飛，也是眾多投資人出海進行證券投資的第一站。
今年年初以來，中國企業在紐約證交所和納斯達克首次公開發行（IPO）的數量達到31家，去年同期僅不到10家。已上市企業完成籌資約64億美元，較去年同期增長超過180%。兩周前剛剛登陸美股市場的貝殼找房更是募集資金24.4億美元，成為今年目前為止融資規模最大的中概股。可見2020年中國企業赴美上市依舊火熱。
雖然美國相關機構啟用了最新審查核準制度，申請上市的難度大幅度增加，但到目前為止，美國并沒有禁止中國公司赴美上市融資及其相關的活動。相反，正因為規則越發明晰，上市的各項細則更加確定化，更容易提高中國優質企業赴美上市的成功率。此外，美國憑借其強大的資本市場網絡，為上市公司提供了豐厚的流動性和精準的價值定位。流動性高意味著交易順暢，公司可以放心無憂地安排后續增發融資，這是任何上市公司都無法拒絕的誘惑。
此外，港交所修改上市規則，允許內地企業以第二上市形式在港掛牌，要求二次上市的企業必須在英、美市場上市并保持兩年良好合規記錄，市值不少于400億港元，或市值不少于100億港元及最近一年度收益至少10億港元，新規則進一步強化了中國企業赴美上市的安全感，這反而是中企赴美上市的定心丸。隨著二次上市浪潮的持續涌動，多地上市極有可能成為未來中概股的標配，“A+H”、“CDR+紅籌股”或將成為未來風向。
而三彩家作為技術驅動的科技平臺公司，登陸以高科技公司為主的納斯達克，可謂再合適不過。今年以來，同在納斯達克上市的蘋果、微軟、特斯拉、ZOOM以及中概股的拼多多、京東、網易、微博等都屢創新高。因此，三彩家也渴望向科技企業扎堆的納斯達克靠攏。
三彩家未來成長空間在哪里？
三彩家首席技術官費欣偉公開透露，三彩家成立之初就已有明確的發展目標，第一階段目標即將提前完成，有了資本市場的加持，三彩家團隊更有信心也有能力提前完成第二、第三階段目標。
2017年12月：三彩家成立。為社區內租房、家政、醫療、教育和超市等行業提供管理系統，幫助其實現下單、簽約、收款、結算、財務分析的移動化、標準化、流程化和數據化。目標在2020年登陸資本市場實現IPO。
2021年12月：通過收并購等方式整合物業管理系統實現交易規模快速增長，打造大社區管理系統。目標突破百億級交易規模。
2024年12月：建立社區服務大C端入口，賦能物業管理行業，打造智慧社區。目標突破千億級交易規模。
今年突如其來的疫情使得生活服務相關行業經歷了史上最嚴峻的“大考”，獲客難度增大，營業額減少，個卡收款從嚴監管，成本持續加重，不少企業苦苦支撐，疫情倒逼傳統企業升級改造，走向經營的平臺化、互聯網化、資本化是一種必然，這對提供解決方案的科技公司來說是一個千載難逢的契機。三彩家在兩年內從一家初創公司跨越式成長為已經實現盈利，能夠自我造血，且即將登陸資本市場的科技企業，也驗證了其正確的戰略發展目標、強大的技術研發能力以及超強的運營管理能力。而此次三彩家開啟赴美上市之路將獲得國際資本市場的大量資金，使得原本已經步入正軌的經營模式向外和向下延伸，促進企業在科技實力和企業規模兩方面共同前進，從而幫助三彩家穩居行業領先地位。
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