恒天明澤客戶服務(wù)再升級 夯實資產(chǎn)配置+客戶服務(wù)雙輪驅(qū)動

　　6月18日，恒天財富旗下基金銷售與理財服務(wù)機構(gòu)——恒天明澤在京成功舉辦了“財富空間站，服務(wù)再升級”戰(zhàn)略（云）發(fā)布會。

　　恒天明澤全面公布了以基金銷售為核心、企業(yè)金融等重點的業(yè)務(wù)版塊及“521大禮包”客戶服務(wù)升級計劃。恒天睿信家族辦公室則公布了四大業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

　　恒天明澤董事長周斌表示：“隨著我國經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型升級，高凈值、超高凈值人群對于財富管理的需求不斷提高。同時，科技的進步和監(jiān)管趨嚴對財富管理的方式與進步起到了積極的促進作用。在今年疫情背景下，經(jīng)濟焦慮與心理恐慌也使得投資人的投資理念迅速變化，資產(chǎn)配置概念越發(fā)受到關(guān)注。產(chǎn)品能力、服務(wù)能力、科技能力等成為影響投資人選擇財富管理平臺的重要因素。”

　　恒天明澤董事長周斌

　　周斌還表示：“這一年，企業(yè)將對洞察能力、產(chǎn)品能力、科技能力、風控能力、智庫能力、服務(wù)能力等進一步煥新升級，以匹配新背景下投資者的新需求。這一年，企業(yè)也將利用更多‘金融科技’的平臺方式提供服務(wù)，以提升客戶在線上移動端的交互體驗。這一年，企業(yè)還將著重對客戶服務(wù)體系進行升級，以更細致的客戶分層為基礎(chǔ)、更豐富的增值禮遇為推手，為各層級客戶提供專屬的定制化服務(wù)。”

　　恒天明澤執(zhí)行總裁郭開香

　　對于此次戰(zhàn)略升級，恒天明澤執(zhí)行總裁郭開香表示：“截至目前，恒天明澤深得客戶認可，服務(wù)實體企業(yè)2445家，上市公司75家。依托企業(yè)各項能力升級，企業(yè)金融服務(wù)將在今年通過建立企業(yè)金融顧問服務(wù)，從產(chǎn)融課程及產(chǎn)融實踐案例出發(fā)，為企業(yè)打造圈層的產(chǎn)融服務(wù)。未來，企業(yè)將繼續(xù)秉持穩(wěn)中求進的原則，持續(xù)服務(wù)好每一位企業(yè)客戶。”

　　恒天睿信家族辦公室總經(jīng)理郁雋

　　恒天睿信家族辦公室總經(jīng)理郁雋對“家辦金融服務(wù)”的創(chuàng)新升級進行了分享。郁雋表示：“2018年之后，CRS、個稅改革、民法典等大事件對于家族財富管理帶來了諸多機遇與挑戰(zhàn)。在此背景下，今年恒天睿信家族辦公室以四步工作法為主軸，致力于在攻守兩端成為家族客戶的全球資產(chǎn)配置專家和家族財富傳承管家。同時， 家辦根據(jù)市場環(huán)境和客戶需求進行了兩大創(chuàng)新，全新推出全球法稅綜合服務(wù)、國內(nèi)民事私人信托服務(wù)。”

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